นักลงทุนคริปโตรายหนึ่งสูญเสียเงินเกือบ $50 ล้าน (ประมาณ 1,600 ล้านบาท!) ในธุรกรรมเดียว หลังทำ token swap บน Aave ผ่าน CoW Protocol แล้วโดน slippage กว่า 99%! ผู้ก่อตั้ง Aave ยืนยันว่าระบบเตือนแล้ว แต่ผู้ใช้กดยอมรับเอง
เกิดอะไรขึ้น?
วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. wallet หนึ่งพยายาม swap:
- 📤 ส่งออก: $50,432,688 aEthUSDT (USDT ที่ฝากใน Aave)
- 📥 ต้องการ: aEthAAVE (token AAVE ที่ฝากใน Aave)
- 🔄 ผ่าน: CoW Protocol (DEX aggregator)
ผลลัพธ์:
- 💀 ได้คืนแค่ 327 aEthAAVE = มูลค่า ~$36,000
- 📉 Slippage: มากกว่า 99%!
- 💸 ส่วนต่าง $50 ล้าน ถูก arbitrage bots กินไปหมด
จาก $50,000,000 เหลือ $36,000 — สูญเสีย 99.93% ในธุรกรรมเดียว!
ทำไมถึงเกิดขึ้น?
Slippage คือความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังกับราคาที่ได้จริง:
- 🏊 Liquidity pool ตื้นมาก — pool ของ aEthUSDT/aEthAAVE ไม่มี liquidity พอรองรับ $50M
- 📦 Order ใหญ่เกินไป — $50M ในครั้งเดียวทำให้ราคาเคลื่อนไหวรุนแรง
- 🤖 Arbitrage bots เข้ามากินส่วนต่างทันที
Aave เตือนแล้ว! แต่ผู้ใช้กดรับ
Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave กล่าวว่า:
“Interface เตือนผู้ใช้เรื่อง slippage ที่ผิดปกติ และต้องกดยืนยันผ่าน checkbox ก่อนถึงจะทำ swap ได้ — ผู้ใช้กดยอมรับบนมือถือ”
พูดง่ายๆ คือ:
- ⚠️ ระบบขึ้น warning หลายครั้ง
- ☑️ ผู้ใช้กด checkbox ยอมรับความเสี่ยง
- 📱 ทำบนมือถือ (อาจไม่ได้อ่าน warning ดีๆ)
- ✅ CoW Swap ทำงานถูกต้องตามมาตรฐาน
Aave จะคืนค่าธรรมเนียม $600,000
แม้จะไม่ใช่ความผิดของ Aave แต่ Kulechov บอกว่าจะ ติดต่อผู้เสียหายและคืนค่าธรรมเนียม ~$600,000 ที่เก็บจากธุรกรรมนี้
บทเรียนสำคัญ!
- 🔴 อย่า swap จำนวนมากในครั้งเดียว! ควรแบ่งเป็นหลาย batch
- 🔴 อ่าน warning ทุกครั้ง! โดยเฉพาะเรื่อง slippage
- 🔴 เช็ค liquidity ก่อน swap! pool ตื้น = อันตราย
- 🔴 อย่าทำธุรกรรมใหญ่บนมือถือ! หน้าจอเล็ก อาจพลาดรายละเอียด
- 🟢 ใช้ limit order แทน market order สำหรับจำนวนมาก
- 🟢 ใช้ OTC/TWAP สำหรับ swap มูลค่าสูง
