MicroStrategy กำลังวางแผนขายหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ จะนำไปใช้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะมี BTC เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท
MicroStrategy ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible senior notes) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ สิ้นสุดปี 2032
การเสนอขายแบบส่วนตัวนี้จะปฏิบัติตามกฎ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 1933 และ “ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ”
“หุ้นกู้เหล่านี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ MicroStrategy และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปี ในวันที่ 15 มิถุนายน และ 15 ธันวาคม ของแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2024 หุ้นกู้นี้จะมีอายุครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2575 เว้นแต่จะถูกซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนกำหนดตามเงื่อนไข”
ที่มา : Michael Saylor
กระบวนการและกลยุทธ์
เงินทุนที่เหลือจากการขายหุ้นส่วนใหญ่จะนำไปซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ MicroStrategy ที่จะใช้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท
บริษัทคาดว่าจะให้สิทธิ์ผู้ซื้อหุ้นกู้ชุดแรกมีโอกาสเพิ่มการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ารวม 75 ล้านดอลลาร์
หาก MicroStrategy ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน จะต้องมีหุ้นกู้คงค้างอยู่ไม่น้อยกว่า 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถไถ่ถอนได้ ณ วันแจ้งเตือนการไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : cointelegraph.com
